پایگاه خبری فوتبالی - باشگاه بارسلونا از موفقیت خود در جذب ۱۰۵ میلیون یورو سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه خبر داد؛ اقدامی که با استقبال قابلتوجه سرمایهگذاران بینالمللی، بهویژه در ایالات متحده، همراه شد و نشاندهنده افزایش اعتماد بازارهای مالی به برنامههای اقتصادی این باشگاه است.
به گزارش فوتبالی و بر اساس اعلام رسمی بارسلونا، این منابع مالی از طریق انتشار اوراق قرضه تضمینشده با سررسید اکتبر ۲۰۳۶ و نرخ سود ثابت ۵.۱۴ درصد تأمین شده است. استقبال از این عرضه فراتر از انتظار بود؛ بهطوری که میزان تقاضا بیش از دو برابر ارزش اوراق منتشرشده ثبت شد و پذیرهنویسی نیز بیش از ۲۰۰ درصد فراتر از ظرفیت اولیه بود. طبق اعلام باشگاه، تمام اوراق تنها در کمتر از دو ساعت به فروش رسید و خریداران آن را مجموعهای از سرمایهگذاران نهادی آمریکایی، از جمله شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی تشکیل دادند.
بارسلونا این استقبال را نشانهای از اعتماد بازارهای مالی به مسیر اقتصادی و برنامههای راهبردی خود توصیف کرده است. همچنین این باشگاه اعلام کرد اختلاف نرخ مورد مطالبه سرمایهگذاران نسبت به انتشار قبلی اوراق، از ۲۴۰ به ۲۰۲ نقطه پایه کاهش یافته؛ موضوعی که از نگاه مدیران بارسا بیانگر بهبود ارزیابی ریسک مالی این باشگاه در میان سرمایهگذاران است. به گفته باشگاه کاتالانی، سرمایه جذبشده برای تقویت نقدینگی، بهبود وضعیت خزانه و پیشبرد برنامههای استراتژیک باشگاه با هدف دستیابی به رشد پایدار و ثبات مالی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در این فرآیند، بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس بهعنوان مدیر و کارگزار انتشار این اوراق قرضه ۱۰ ساله فعالیت داشت؛ اوراقی که در مدت کمتر از دو ساعت بهطور کامل واگذار شد.